外汇周评:约翰逊再生事端英镑暴跌逾300点,数据乐观缓解担忧美元绝地反击

2019-12-21 15:30:28 和尚 20175 汇通网版权所有
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汇通网讯——本周的外汇市场整体波动较大,尤其是英镑的表现;在以较大的优势赢得大选后,英国首相约翰逊意气风发,排除延长脱欧过渡期的可能性,市场对英国无协议脱欧担忧显著升温,令英镑录得近三年来最大周线跌幅;除了英镑的走弱,由于一些数据取得好于预期表现,美元指数从逾五个月低位附近展开反弹,录得近六周最佳表现。其他非美货币本周普遍承压,但澳元受到就业数据的支撑,澳元兑美元周线逆势上涨0.35%。
本周的外汇市场整体波动较大,尤其是英镑的表现;在以较大的优势赢得大选后,英国首相约翰逊意气风发,排除延长脱欧过渡期的可能性,市场对英国无协议脱欧担忧显著升温,令英镑录得近三年来最大周线跌幅;除了英镑的走弱,由于一些数据取得好于预期表现,美元指数从逾五个月低位附近展开反弹,录得近六周最佳表现。其他非美货币本周普遍承压,但澳元受到就业数据的支撑,澳元兑美元周线逆势上涨0.35%。
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约翰逊推动议会批准修订版脱欧协议议案,无序“脱欧”可能性增大,英镑惨跌


本周英镑处境较惨,英镑兑美元累计下挫近2.5%,回吐自上周英国首相约翰逊赢得大选后录得的全部涨幅,录得三年多来最差周线表现。英镑兑欧元表现更遭,欧元兑英镑从逾三年低位反弹近2%,录得逾两年最大单周涨幅。约翰逊排除延长脱欧过渡期的可能性,将与欧盟达成贸易协议的最后期限定在2020年12月。硬退欧疑虑卷土重来,市场担心双方届时若达不成协议,可能会迎来硬脱欧。

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(英镑兑美元日线图)

英国议会下院12月20日投票决定,原则通过“脱欧”协议相关法案,以确保英国在2020年1月底“脱欧”。分析人士认为,此举为英国如期“脱欧”进一步扫除了障碍,但该法案明确禁止政府延长截至明年年底的“脱欧”过渡期,这意味着若届时英国无法与欧盟达成贸易协议,将面临无序“脱欧”风险。

分析师还指出,市场因保守党在上周大选中取得决定性胜利而燃起的乐观情绪消退,围绕2020年12月截止期限前英国能否与欧盟达成贸易协议的担忧升温,
    
澳洲国民银行(NAB)的汇市策略师负责人Ray Attrill表示,市场原本认为保守党在大选中获胜将消除退欧不确定性,这有点天真,显然有些不坚定的多头已被迫清仓。
    
英国央行周四维持利率不变,称现在评估约翰逊赢得大选将在多大程度上消除困扰经济的脱欧不确定性还为时过早。央行政策会议后,触及1.3美元下方的两周低位,最低触及1.2979,收报1.2999;远低于上周四大选后触及的1.35美元,距离上周五(12月13日)收盘价1.3331也下跌了约350点。
    
长期英镑隐含波动率略有上升,但仍接近今年最低水平,表明投资者幷不急于对冲英镑意外波动的风险。
    
德国商业银行外汇策略师Ulrich Leuchtmann称,由于持续的英退风险和全球增长低迷,市场似乎认为英国央行可能将不得不“在2020年,甚至可能在该年相对较早的时候就放松货币政策”。
    
荷兰合作银行外汇策略师Piotr Matys表示:“约翰逊决心离开欧盟,如果没有达成贸易协议,他可能也会这么做,因此这再次引发了人们对硬退欧的担忧。”

然而,一些分析人士认为,约翰逊可以通过在最后期限之前匆匆通过最低限度的协议,然后在最后期限之后继续完成它,从而避免2020年12月的英退悬崖。

数据强劲,美元录得一个半月来最佳周度表现


美元录得11月初以来最佳单周表现,远离上周触及的近五个半月低位,周线收涨0.53%,最高触及97.76,收报97.69;一方面是英镑的大幅走弱,另外一方面是本周美国公布的一系列强劲经济数据令短期内不太可能降息。
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(美元指数日线图)

首先,周二(12月17日)出炉的数据显示,美国11月房屋开工增幅超预期,建筑许可急增至十二年半高位,因抵押贷款利率下降继续提振楼市并给整体经济提供支持。其他数据也提振了美国经济的短期前景。11月工业生产强劲反弹,因此前罢工的通用汽车工人重返岗位,提高了汽车产量。数据还显示,尽管消费者支出放缓,但第四季经济仍有望保持温和增长。

此外,美国政府周五(12月20日)确认第三季经济小幅增长,且有迹象显示,在强劲的就业市场支撑下,美国经济在年底基本维持温和扩张步伐。美国商务部对第三季国内生产总值(GDP)进行的第三估算显示,GDP环比年率为增长2.1%,与11月发布的第二估值一致,与经济学家的预期相符,但个人和企业支出被上修

周五出炉的其他数据显示,11月个人支出稳健增长,为一连串的乐观数据锦上添花,这些数据帮助缓解了夏季笼罩金融市场的衰退忧虑。

Western Union Business Solutions分析师写道,GDP和个人消费数据“反应出2020年来临之际经济的强劲程度”。这些数据“进一步强化了这样一种信念,即美联储将按下短期内降息的暂停键。

需要警惕的是,波音737 MAX喷气客机将于2020年1月暂停生产,可能会对供应链造成严重破坏,并抵消部分贸易紧张局势缓解对企业信心的提振。停产预计将削弱制造业和出口,并最终抑制经济增长。 经济学家们估计,波音这次逾20年来最大规模的装配线停产可能会令2020年第一季GDP增长至少下降0.5个百分点。

从技术面来看,美元指数后市仍有进一步震荡上涨的机会。

欧元兑美元本周震荡走弱,失守1.11关口,最低触及1.1066,收报1.1078,周线下跌0.39%。
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(欧元兑美元日线图)

不惧美元走强,就业数据靓丽助涨澳元


尽管本周美元走强对大多数非美货币打压明显,但本周澳元表现较好,尤其是后面两个交易日涨幅较大;最高触及0.6907,收报0.6900,周线涨幅0.35%,因澳洲11月就业人口出现可喜回升,失业率略降,强劲的就业数据促使交易员削弱对澳洲央行在2月会议降息的押注。
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(澳元对美元日线图)

周四的数据显示,11月就业人口出现可喜回升,新增3.99万人。失业率略降至5.2%,已连续第八个月维持在5.2-5.3%区间。
    
凯投宏观资深分析师Marcel Thieliant指出,失业率下降缓解了澳洲央行降息的压力。

利率期货市场显示,澳洲央行降息的可能性从60%左右下降至略低于50%。
    
西太平洋银行(Westpac)的外汇分析师Sean Callow表示,这是一个显著改变。当机率跌破50%时,就会产生一点心理变化,不过他仍坚持澳洲央行料将降息一次的预测。
    
纽元兑美元本周守住四个半月高位附近震荡,国际贸易局势整体想着乐观的方向发展,给商品货币提供支撑。

商务部新闻发言人高峰12月19日在新闻发布会上表示,中美双方在平等和相互尊重的基础上,就第一阶段经贸协议文本达成一致。美方将履行部分取消对华产品拟加征和已加征关税的相关承诺。双方经贸团队正在就协议签署等后续工作密切沟通。

其他货币方面


美元兑加元本周呈现先跌后涨的走势,油价的震荡走高给加元提供支撑,,美元兑加元一度跌至1.31关口附近,为10也31日以来新低;不过,周五油价冲高回落,而且加拿大零售销售数据大幅差于预期,对加元打压明显,美元对加元回升至1.3160附近,基本与上周持平。

美元对日元本周基本呈现窄幅震荡走势,最低触及109.18,最高触及109.68,振幅仅50个点,收报109.44,周线基本与上周持平。

下周前瞻


接下来的一周恰逢西方圣诞节,欧美多数国家将迎来假期,多数交易员会延续休假,预计整体交投会受到限制;数据方面,主要是周一的美国耐用品订单数据和周五的中国11月规模以上工业企业利润年率-;需要留意的是原定于每周三公布的EIA原油库存数据因圣诞节假期延迟至周五纽约时段公布。

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