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INE原油创两个月新高!中美签订第一阶段贸易协议,料刺激对冲基金看多热情

2019-12-16 15:46:13 交易骑士 10980 汇通网版权所有
汇通网讯——12月16日上海原油创两个月新高至473.9元/桶。因投资者对化解中美贸易争端取得进展,以及英国大选保守党大胜的结果感到鼓舞。中美双方宣布了一项“第一阶段”协议。对冲基金越来越看好原油价格。根据商品期货交易委员会(CFTC)截至12月10日的最新数据,石油期货的投机性净多头头寸创下4月以来的最高水平。
周一(12月16日)上海原油价格上涨。主力合约SC2001,以470.9元/桶收盘,上涨4.2元,涨幅为0.9%,创10月14日以来的两个月新高。国际油价也升至近三个月高位,因投资者对化解中美贸易争端取得进展,以及英国大选保守党大胜的结果感到鼓舞。中美双方宣布了一项“第一阶段”协议,美国将下调部份中国商品关税,以换取中国增加购买美国农产品。芝加哥Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,看来特朗普在圣诞节前及时达成了贸易协议,尽管贸易消息“推动市场上涨”,但他希望看到中方公布更多细节。英国执政的保守党在周四的大选中赢得了绝大多数选票,为英国首相约翰逊带领英国退出欧盟铺平了道路。

对冲基金越来越看好原油价格。根据商品期货交易委员会(CFTC)截至12月10日的最新数据,石油期货的投机性净多头头寸创下4月以来的最高水平。西德克萨斯中质油价格上周五自9月以来首次触及每桶60美元,受贸易乐观消息以及OPEC及其盟国意外深度减产的提振。分析师Bill Sarubbi指出,11月通常是原油价疲软的月份,但今年11月油价却录得上涨。根据过去经验,11月份原油上涨时,12月份油价大概率会继续上涨。
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年12月16日(周一)
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交易综述与交易策略


上海原油价格上涨。主力合约SC2001,以470.9元/桶收盘,上涨4.2元,涨幅为0.9%。全部合约成交232330手,持仓增加3980手至59336手。主力合约成交225240手,持仓增加3412手至38692手。
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交易逻辑:因投资者对化解中美贸易争端取得进展,以及英国大选保守党大胜的结果感到鼓舞。

支撑位:美油55关口存支撑;INE原油450支撑强劲。

阻力位:INE原油480大关面临阻力;美原油60关口阻力强劲。

交易策略:短线基本面偏多,空头建议等待,多头建议等待背靠450做多。

中国及海外消息


【发改委:12月16日国内成品油价格不作调整】
根据国家发改委消息,12月16日国内成品油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

【对冲基金的原油看涨押注升至4月以来最高】
对冲基金越来越看好原油价格。根据商品期货交易委员会(CFTC)截至12月10日的最新数据,石油期货的投机性净多头头寸创下4月以来的最高水平。西德克萨斯中质油价格上周五自9月以来首次触及每桶60美元,受贸易乐观消息以及OPEC及其盟国意外深度减产的提振。

【国家统计局:原油生产有所加快,进口继续扩大】
11月份,原油生产1570万吨,同比增长0.9%,增速比上月加快0.9个百分点;日均产量52.3万吨,环比增加0.3万吨。1—11月份,原油生产17495万吨,同比增长1.0%。11月份,原油进口4574万吨,比上月增加23万吨,同比增长6.7%,增速比上月回落10.4个百分点。1—11月份,原油进口46188万吨,同比增长10.5%。

【国家统计局:11月份国民经济运行稳中有进】
一、工业增幅上升,新兴产业发展持续加快,11月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.2%,增速比上月加快1.5个百分点。1-11月份,全国规模以上工业增加值增长5.6%,增速与1-10月份持平;
二、服务业稳中有升,现代服务业增势良好,11月份,全国服务业生产指数同比增长6.8%,增速比上月上升0.2个百分点;
三、市场销售增速加快,实物商品网上零售占比继续提高,11月份,社会消费品零售总额38094亿元,同比增长8.0%,增速比上月加快0.8个百分点。其中,扣除汽车以外的社会消费品零售总额增长9.1%;
四、投资增长平稳,短板领域投资增长较快,1-11月份,全国固定资产投资(不含农户)533718亿元,同比增长5.2%,增速与1-10月份持平;
五、就业形势总体稳定,调查失业率持平,1-11月份,全国城镇新增就业1279万人,完成全年目标任务的116.3%;
六、居民消费价格同比涨幅扩大,工业生产者出厂价格降幅收窄,11月份,全国居民消费价格同比上涨4.5%,涨幅比上月扩大0.7个百分点;
七、进出口由降转升,贸易结构进一步优化,11月份,货物进出口总额28614亿元,同比增长1.8%,上月为下降0.4%。

【国家统计局新闻发言人付凌晖:中国和美国目前是世界上最大的两个国家,中美之间相互合作,无论是对中方、对美方、对世界,都是一个比较好的发展】
中国和美国经济市场规模比较大,两方的经济互补性还是比较强的。目前第一阶段的协议文本上双方达成了一致,降低了市场的不确定性,对于增强市场信心、促进经贸发展,无论是对于中国来讲,还是对美国来讲,以至于对世界来讲都是有积极意义的。在世界经贸增长放缓的大背景下,双方在相互尊重、平等互利的基础上持续推进磋商,逐步分阶段取消甚至全部取消加征关税,为世界经济增长贡献更多力量。 

机构观点


【华泰期货:中美阶段性贸易协议达成,机构下修明年供应增长】 
上周周五中美就贸易谈判达成阶段性协议,市场不确定性降低,宏观情绪转暖,油市阶段性利空暂时消除,我们认为对短期油价产生向上驱动,不过,随着欧美圣诞假日临近,年前资金有获利平仓离场的需求,上行空间将会受限,油市将逐步进入交易淡季,上周公布的三大机构月报,机构对明年供应增长有所下修,尤其是美国供应,按照当前静态平衡表估算,OPEC如能将产量控制在2900万桶/日以下,那么明年供需将处于大致平衡格局,不会出现供过于求。

【伴随着OPEC+深化减产的决定,原油得到提振,市场看涨情绪高涨】
① CFTC数据显示,截至12月10日当周,基金经理们持有的WTI原油净多仓暴增52%至228425手。其中,多仓增加了28%,达到17周以来最高水平,而空仓下降了33%;
② 与此同时,由于OPEC+深化减产和贸易前景向好,油价持续走高。WTI原油已经升至9月中旬以来最高水平,一度突破60美元关口;
③ 分析师Bill Sarubbi指出,11月通常是原油价疲软的月份,但今年11月油价却录得上涨。根据过去经验,11月份原油上涨时,12月份油价大概率会继续上涨;
④ 另外,Oilprice分析师指出,如果布油能够突破67.5美元的水平,那么有可能升至70美元。不过若油价跌破上周区间底部(63美元附近),那么布油价格可能跌往60美元。

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