沙特降低沙特阿美估值并放宽贷款限制,以确保IPO成功; ① 沙特阿拉伯为沙特阿美公首次公开募股(IPO)设定的估值目标远低于王储穆罕默德·本·萨勒曼的2万亿美元的目标,并缩减发行规模,以确保这家全球最大的石油生产商下个月成功在利雅得证券交易所上市。沙特央行还放宽了贷款限制,以提振当地投资者的需求。此前,银行家们无法说服许多国际基金经理相信这笔交易的好处; ② 沙特阿美将在当地证券交易所只发行其1.5%的股份,约为此前所考虑的一半,并寻求1.6万亿至1.71万亿美元的估值。虽然这可以使沙特阿美以一定的优势超越苹果公司,成为世界上最大的上市公司,但该计划距离王储穆罕默德的最初目标还有很长的路要走:在本地和国际市场上市,为沙特阿拉伯的主权财富基金筹集高达1000亿美元的资金; ③ 若按目标区间低端计算,筹资额将略低于阿里巴巴2014年250亿美元的筹资规模。沙特以外的投资者反应平淡,沙特阿美决定不按原计划在美国和加拿大进行推介。日本也不在名单之列。但是就这笔交易开展工作的银行家表示,以提议的估值来看,他们有信心当地需求足以确保该交易成功

文/ 沐涵| 2019/11/18 13:09:23
天下汇金网 讯: 沙特降低沙特阿美估值并放宽贷款限制,以确保IPO成功;
① 沙特阿拉伯为沙特阿美公首次公开募股(IPO)设定的估值目标远低于王储穆罕默德·本·萨勒曼的2万亿美元的目标,并缩减发行规模,以确保这家全球最大的石油生产商下个月成功在利雅得证券交易所上市。沙特央行还放宽了贷款限制,以提振当地投资者的需求。此前,银行家们无法说服许多国际基金经理相信这笔交易的好处;
② 沙特阿美将在当地证券交易所只发行其1.5%的股份,约为此前所考虑的一半,并寻求1.6万亿至1.71万亿美元的估值。虽然这可以使沙特阿美以一定的优势超越苹果公司,成为世界上最大的上市公司,但该计划距离王储穆罕默德的最初目标还有很长的路要走:在本地和国际市场上市,为沙特阿拉伯的主权财富基金筹集高达1000亿美元的资金;
③ 若按目标区间低端计算,筹资额将略低于阿里巴巴2014年250亿美元的筹资规模。沙特以外的投资者反应平淡,沙特阿美决定不按原计划在美国和加拿大进行推介。日本也不在名单之列。但是就这笔交易开展工作的银行家表示,以提议的估值来看,他们有信心当地需求足以确保该交易成功。
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